SIG geht an die Börse

 

 

. SIG Combibloc Group, Anbieter aseptischer Verpackungslösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, gibt  den Start des Börsengangs bekannt. Die Publikation des Kotierungsprospekts und der Start des Bookbuilding-Verfahrens erfolgen am Montag, 17. September 2018.

• Das Angebot umfasst bis zu 112‘870‘000 neue Aktien und 27‘000‘000 bestehende Aktien mit einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 20‘980‘500 bestehenden Aktien

• Die Preisspanne für den Angebotspreis wurde auf CHF 10.50 bis CHF 13.50 pro Aktie festgelegt, was einem Platzierungsvolumen von rund CHF 1‘469 Millionen bis CHF 1‘550 Millionen im Basisangebot und einer Marktkapitalisierung von rund CHF 3.4 Milliarden bis CHF 4.1 Milliarden entspricht

• Der Nettoerlös aus der Emission der neuen Aktien wird zum Abbau von Schulden verwendet, um eine Verschuldungsquote von ungefähr 3,25x (Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA) nach Abschluss des Börsengangs zu erreichen

• Der Streubesitz («Free Float») von SIG wird voraussichtlich bis zu 42.7% vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption betragen und bis zu 49.1%, falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird

• Die Kotierung der Aktien von SIG und der erste Handelstag an der SIX Swiss Exchange werden voraussichtlich am oder um den 28. September 2018 stattfinden

• Für die letzten zwölf Monate per 30. Juni 2018 erzielte SIG einen Umsatz von EUR 1,7 Milliarden, eine bereinigte EBITDA-Marge von 29% und ein bereinigtes EBITDA von EUR 480 Millionen

• Für 2018 rechnet SIG mit einem Kernumsatzwachstum (auf Basis konstanter Wechselkurse) von 4-6% gegenüber dem Vorjahr und einer bereinigten EBITDA-Marge von über 28%. Mittelfristig rechnet SIG mit einem jährlichen Wachstum des Kernumsatzes von 4-6% und strebt eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 29% an. Das Unternehmen erwartet auch eine weitere Reduktion des Verschuldungsgrades auf etwa das Zweifache des bereinigten EBITDA